Preparação do Ambiente

Atualização do Protheus:

Verificação de Atualizações: Verifique se a versão do Protheus instalada suporta o EFD-Contribuições. Aplique todas as atualizações e patches necessários.

Backup Completo: Realize um backup completo do sistema Protheus, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração.

Configuração Inicial

Parâmetros Gerais:

Configuração de Empresas: Acesse o módulo de Configuração (SIGACFG) e configure os parâmetros da empresa, incluindo CNPJ, inscrição estadual, regime de tributação, entre outros.

Parâmetros Específicos do EFD-Contribuições: Configure os parâmetros específicos do EFD-Contribuições, como a periodicidade da escrituração e o tipo de atividade da empresa (industrial, comercial, prestador de serviços).

Cadastro de Informações

Cadastro de Produtos:

Cadastro de Produtos: No módulo de Estoque (SIGAEST), cadastre os produtos com as informações fiscais necessárias, como NCM, alíquotas de PIS e COFINS, CST (Código de Situação Tributária), entre outros.

Cadastro de Clientes e Fornecedores:

Cadastro Completo: Certifique-se de que todos os clientes e fornecedores estão cadastrados com informações fiscais completas, incluindo CNPJ, inscrição estadual e regime tributário.

Parametrização do EFD-Contribuições

Configuração do Módulo EFD-Contribuições:

Acesso ao Módulo: Acesse o módulo EFD-Contribuições no Protheus.

Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do módulo, como perfil de apresentação do arquivo (A, B ou C), e as datas de início da obrigatoriedade.

Configuração de Blocos e Registros:

1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências: Configure as informações de abertura e identificação da escrituração.

2. Bloco A – Documentos Fiscais – Serviços (ISS): Configure os registros dos documentos fiscais de serviços.

3. Bloco C – Documentos Fiscais I (Mercadorias): Configure os registros dos documentos fiscais de entrada e saída de mercadorias.

4. Bloco D – Documentos Fiscais II (Serviços): Configure os registros dos documentos fiscais de serviços tomados e prestados.

5. Bloco F – Demais Documentos e Operações: Configure os registros de demais documentos fiscais e operações.

6. Bloco M – Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/Pasep e da Cofins: Configure os registros de apuração do PIS/Pasep e da Cofins.

7. Demais Blocos: Configure outros blocos conforme a necessidade da empresa e especificidades do EFD-Contribuições.

 5. Testes e Validações

Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação: Gere arquivos de teste do EFD-Contribuições e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador): Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento

Treinamento de Usuários:

1. Capacitação: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio dos arquivos EFD-Contribuições, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Operação

Geração Regular de Arquivos:

1. Processo Regular: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos EFD-Contribuições conforme a periodicidade exigida (mensal, trimestral, etc.).

2. Envio ao Ambiente da Receita Federal: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.

 Documentação e Suporte

Documentação:

1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Passos Específicos no Protheus:

1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos do EFD-Contribuições.

2. Cadastre os Produtos e Serviços: Utilize o SIGAEST para cadastrar produtos e serviços conforme as exigências fiscais.

3. Configuração de Blocos e Registros: No módulo EFD-Contribuições, configure todos os blocos e registros necessários.

4. Geração e Validação de Arquivos de Teste: Realize a geração e validação de arquivos de teste no PVA.

5. Treinamento dos Usuários: Capacite os usuários para garantir a correta utilização do módulo.

6. Geração Regular e Envio: Estabeleça um processo contínuo de geração e envio dos arquivos EFD-Contribuições.

 Considerações Finais

A implantação do EFD-Contribuições no Protheus é um processo que requer atenção aos detalhes e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Receita Federal é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida.

Preparação do Ambiente

Atualização do Protheus e TAF

1. Verificação de Atualizações: Certifique-se de que a versão do Protheus e do TAF está atualizada para suportar o SPED ECF. Aplique todas as atualizações, patches e versões necessários.

2. Backup Completo: Realize um backup completo do sistema Protheus e do TAF, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração.

 2. Configuração Inicial

Parâmetros Gerais no Protheus

1. Configuração de Empresas: No módulo de Configuração (SIGACFG), configure os parâmetros da empresa, incluindo CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, entre outros.

2. Parâmetros Específicos do SPED ECF: Ajuste os parâmetros específicos para a geração da ECF, como a periodicidade da escrituração e a data de início da obrigatoriedade.

Parâmetros Gerais no TAF

1. Configuração Inicial do TAF: Acesse o módulo TAF e configure os parâmetros iniciais, como perfis de empresa, layouts e perfis de importação de dados.

 3. Cadastro de Informações

Cadastro de Contas Contábeis no Protheus

1. Plano de Contas: Certifique-se de que o plano de contas da empresa está atualizado e corretamente configurado no módulo Contábil (SIGACTB).

Cadastro de Movimentos Contábeis no Protheus

1. Movimentos Contábeis: Verifique e valide os lançamentos contábeis que serão incluídos na ECF.

Cadastro de Centros de Custo no Protheus

1. Centros de Custo: Se aplicável, cadastre e configure os centros de custo utilizados pela empresa.

 4. Parametrização do SPED ECF no Protheus

Configuração do Módulo ECF

1. Acesso ao Módulo ECF: Acesse o módulo ECF no Protheus.

2. Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do módulo ECF, como a periodicidade, o período de apuração e as datas de início da obrigatoriedade.

Configuração de Blocos e Registros

1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências: Configure as informações de abertura e identificação da escrituração.

2. Bloco C – Informações Recuperadas da ECD: Configure a importação das informações da Escrituração Contábil Digital (ECD).

3. Bloco E – Informações Econômicas: Configure os registros de informações econômicas da empresa.

4. Bloco J – Plano de Contas e Mapeamento: Configure o plano de contas e os mapeamentos necessários.

5. Bloco K – Saldos das Contas Contábeis e Referenciais: Configure os saldos das contas contábeis e referenciais.

6. Bloco L – Lucro Real: Configure os registros para a apuração do lucro real, se aplicável.

7. Bloco M – Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL: Configure os registros de apuração da CSLL.

8. Bloco N – Imposto de Renda: Configure os registros de apuração do IRPJ.

9. Demais Blocos: Configure outros blocos conforme a necessidade da empresa e especificidades do ECF.

 5. Integração e Mapeamento no TAF

Configuração do Módulo TAF

1. Mapeamento de Dados: Configure o mapeamento de dados entre os módulos de origem (como Contábil, Financeiro, Estoque) e o TAF para garantir que todas as informações fiscais necessárias sejam capturadas corretamente.

2. Configuração de Perfis e Layouts: Ajuste os perfis e layouts necessários para a geração do SPED ECF conforme as especificações da Receita Federal.

 6. Testes e Validações

Geração de Arquivos de Teste

1. Simulação: Gere arquivos de teste da ECF e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador): Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

Ajustes e Correções

1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e TAF e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 7. Treinamento

Treinamento de Usuários

1. Capacitação: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio da ECF, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 8. Geração Regular e Envio

Geração Regular de Arquivos

1. Processo Regular: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos SPED ECF conforme a periodicidade exigida (anual).

2. Envio ao Ambiente da Receita Federal: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.

 9. Documentação e Suporte

Documentação

1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

Suporte Técnico

1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Passos Específicos no Protheus e TAF:

1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos da empresa.

2. Cadastre os Produtos e Serviços: Utilize o SIGAEST para cadastrar produtos e serviços conforme as exigências fiscais.

3. Configuração do TAF: No módulo TAF, configure todos os parâmetros iniciais e mapeamentos necessários.

4. Geração e Validação de Arquivos de Teste: Realize a geração e validação de arquivos de teste no PVA.

5. Treinamento dos Usuários: Capacite os usuários para garantir a correta utilização do módulo.

6. Geração Regular e Envio: Estabeleça um processo contínuo de geração e envio dos arquivos SPED ECF.

 Considerações Finais

A implantação do SPED ECF e do TAF no Protheus é um processo que exige atenção aos detalhes e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Receita Federal é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida.

Aqui estão as etapas detalhadas para a implantação do SPED Fiscal 2024 com o leiaute 018 no Protheus:

 1. Preparação do Ambiente

 Atualização do Protheus:

1. Atualização do Sistema: Certifique-se de que o sistema Protheus está atualizado para suportar o leiaute 018 do SPED Fiscal. Aplique todos os patches e atualizações necessários.

2. Backup do Sistema: Realize um backup completo do ambiente Protheus e das bases de dados.

 2. Configuração Inicial

 Parâmetros Gerais:

1. Parâmetros de Empresa: Configure os parâmetros da empresa no módulo de Configuração (SIGACFG), incluindo informações como CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, entre outros.

2. Parâmetros do SPED: Ajuste os parâmetros específicos do SPED Fiscal, como a periodicidade da geração dos arquivos e a data de início da obrigatoriedade.

 Tabela de Impostos:

1. Configuração da Tabela de Impostos: Verifique e ajuste as alíquotas de impostos, códigos fiscais e demais informações necessárias na tabela de impostos.

 3. Cadastro de Informações

 Cadastro de Produtos:

1. Cadastro de Produtos: No módulo de Estoque (SIGAEST), configure os produtos com todas as informações fiscais requeridas, como NCM, CEST, alíquotas de ICMS, entre outros.

 Cadastro de Clientes e Fornecedores:

1. Cadastro de Clientes e Fornecedores: Cadastre ou atualize as informações de clientes e fornecedores com dados fiscais completos, incluindo CNPJ, inscrição estadual, e regime tributário.

 4. Parametrização do SPED Fiscal

 Configuração do Módulo SPED Fiscal:

1. Acesso ao Módulo SPED Fiscal: No Protheus, acesse o módulo SPED Fiscal.

2. Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do SPED Fiscal, como perfil de apresentação do arquivo (A, B ou C), tipo de atividade (industrial, comercial ou prestador de serviços), e demais configurações específicas.

 Configuração de Blocos e Registros:

1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências: Configure as informações de abertura e identificação da escrituração, incluindo as informações das tabelas de cadastros.

2. Bloco C – Documentos Fiscais I (Mercadorias): Configure a captura e escrituração dos documentos fiscais de entrada e saída.

3. Bloco D – Documentos Fiscais II (Serviços): Configure a escrituração dos documentos fiscais de serviços prestados e tomados.

4. Bloco E – Apuração do ICMS e do IPI: Configure os registros de apuração do ICMS e do IPI.

5. Bloco H – Inventário Físico: Configure os registros de inventário físico de mercadorias.

6. Bloco K – Controle da Produção e do Estoque: Configure os registros de controle da produção e estoque, se aplicável.

7. Demais Blocos: Configure outros blocos conforme a necessidade da empresa e especificidades do leiaute 018.

 5. Testes e Validações

 Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação de Geração de Arquivos: Gere arquivos de teste do SPED Fiscal e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador): Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

 Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento

 Treinamento de Usuários:

1. Capacitação dos Usuários: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio dos arquivos SPED Fiscal, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Operação

 Geração Regular de Arquivos:

1. Geração Periódica: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos SPED Fiscal conforme a periodicidade exigida (mensal, trimestral, etc.).

2. Envio ao Ambiente da Receita Federal: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.

 Documentação e Suporte

 Documentação:

1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

 Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Considerações Finais

A implantação do SPED Fiscal 2024 com o leiaute 018 no Protheus requer um planejamento cuidadoso e a colaboração de várias áreas da empresa, como TI, financeiro e contábil. A conformidade contínua com as exigências fiscais depende da correta configuração e atualização constante do sistema. Recomenda-se seguir rigorosamente os manuais e orientações fornecidos pela TOTVS e Receita Federal para garantir uma implantação bem-sucedida.

 Passo a Passo para a Implantação do Módulo de Contabilidade e Geração do Arquivo SPED ECD

 1. Preparação do Ambiente

 Atualização do Protheus:

1. Verificação de Atualizações:

   – Acesse o Portal do Cliente TOTVS e verifique se a sua versão do Protheus está atualizada para suportar o SPED ECD.

   – Aplique todas as atualizações, patches e versões necessárias.

2. Backup Completo:

   – Realize um backup completo do sistema Protheus, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração para garantir que dados importantes não sejam perdidos durante o processo.

 2. Configuração Inicial

 Parâmetros Gerais no Protheus:

1. Configuração de Empresas:

   – No módulo de Configuração (SIGACFG), configure os parâmetros da empresa, como CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, entre outros.

2. Parâmetros Específicos do SPED ECD:

   – Acesse a rotina de parâmetros e configure os detalhes específicos da ECD, como periodicidade da escrituração e data de início da obrigatoriedade.

 Cadastro de Informações Básicas:

1. Plano de Contas:

   – Certifique-se de que o plano de contas da empresa está devidamente configurado e atualizado no módulo Contábil (SIGACTB).

2. Históricos Padrão:

   – Cadastre os históricos contábeis padrão que serão utilizados nos lançamentos contábeis.

3. Centros de Custo:

   – Se aplicável, cadastre e configure os centros de custo utilizados pela empresa.

 3. Cadastro e Lançamentos Contábeis

 Cadastro de Movimentos Contábeis:

1. Movimentos Contábeis:

   – Verifique e valide os lançamentos contábeis no sistema, garantindo que todas as transações estejam devidamente registradas.

 Importação de Dados:

1. Importação de Dados de Outros Módulos:

   – Importe dados de outros módulos (como financeiro, estoque) que são necessários para a contabilidade.

 4. Parametrização do SPED ECD

 Configuração do Módulo ECD:

1. Acesso ao Módulo ECD:

   – Acesse o módulo ECD no Protheus para iniciar a configuração.

2. Configuração Inicial:

   – Configure os parâmetros iniciais do módulo ECD, como periodicidade, período de apuração e datas de início da obrigatoriedade.

 Configuração de Blocos e Registros:

1. Bloco 0 – Abertura, Identificação e Referências:

   – Configure as informações de abertura e identificação da escrituração.

2. Bloco I – Lançamentos Contábeis:

   – Configure os registros de lançamentos contábeis.

3. Bloco J – Demonstrações Contábeis:

   – Configure os registros das demonstrações contábeis da empresa.

4. Bloco K – Saldos das Contas Contábeis:

   – Configure os registros de saldos das contas contábeis.

5. Bloco L – Lucro Real:

   – Configure os registros, se aplicável.

6. Outros Blocos Necessários:

   – Configure quaisquer outros blocos específicos necessários conforme as atividades da empresa.

 5. Testes e Validações

 Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação:

   – Gere arquivos de teste da ECD para verificar se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA (Programa Validador e Assinador):

   – Utilize o PVA disponibilizado pela Receita Federal para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

 Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências:

   – Realize os ajustes necessários no Protheus e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento de Usuários

 Treinamento:

1. Capacitação:

   – Treine os usuários responsáveis pela geração e envio da ECD, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Geração Regular e Envio

 Geração Regular de Arquivos:

1. Processo Regular:

   – Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos SPED ECD conforme a periodicidade exigida (anual).

2. Envio ao Ambiente da Receita Federal:

   – Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.

 8. Documentação e Suporte

 Documentação:

1. Manuais e Procedimentos:

   – Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

 Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte:

   – Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Considerações Finais

A implantação do módulo de contabilidade e a geração do arquivo SPED ECD no Protheus são processos que exigem atenção detalhada e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Receita Federal é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida e evitar penalidades.

 1. Preparação do Ambiente

 Atualização do Protheus e TAF:

1. Atualização do Sistema: Verifique se a versão do Protheus e do TAF está atualizada para suportar a GIA-SP. Aplique todas as atualizações, patches e versões necessárias.

2. Backup Completo: Realize um backup completo do sistema Protheus e do TAF, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração.

 2. Configuração Inicial

 Parâmetros Gerais:

1. Configuração de Empresas: No módulo de Configuração (SIGACFG), configure os parâmetros da empresa, incluindo CNPJ, inscrição estadual, e regime tributário.

2. Parâmetros Específicos do TAF: Ajuste os parâmetros específicos do TAF para a geração da GIA-SP, como a periodicidade da escrituração e a data de início da obrigatoriedade.

 3. Cadastro de Informações

 Cadastro de Produtos e Serviços:

1. Cadastro de Produtos: No módulo de Estoque (SIGAEST), cadastre os produtos com as informações fiscais necessárias, como NCM, alíquotas de ICMS, CST (Código de Situação Tributária), entre outros.

2. Cadastro de Serviços: No módulo de Serviços, cadastre os serviços com as informações fiscais necessárias.

 Cadastro de Clientes e Fornecedores:

1. Cadastro Completo: Certifique-se de que todos os clientes e fornecedores estão cadastrados com informações fiscais completas, incluindo CNPJ, inscrição estadual e regime tributário.

 4. Parametrização da GIA-SP no TAF

 Configuração do Módulo TAF:

1. Acesso ao Módulo TAF: Acesse o módulo TAF no Protheus.

2. Configuração Inicial: Configure os parâmetros iniciais do TAF, como perfil de apresentação do arquivo, e as datas de início da obrigatoriedade.

 Integração e Mapeamento:

1. Mapeamento de Dados: Configure o mapeamento de dados entre os módulos de origem (como Estoque, Financeiro, Faturamento) e o TAF para garantir que todas as informações fiscais necessárias sejam capturadas corretamente.

2. Configuração de Perfis e Layouts: Ajuste os perfis e layouts necessários para a geração da GIA-SP conforme as especificações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

 5. Testes e Validações

 Geração de Arquivos de Teste:

1. Simulação: Gere arquivos de teste da GIA-SP e valide se todas as informações obrigatórias estão sendo corretamente geradas.

2. Validação no PVA-GIA: Utilize o Programa Validador e Assinador da GIA (PVA-GIA) disponibilizado pela Secretaria da Fazenda de São Paulo para validar os arquivos gerados. Corrija eventuais erros apontados pelo programa.

 Ajustes e Correções:

1. Correção de Inconsistências: Faça os ajustes necessários no Protheus e TAF e gere novamente os arquivos até que todos os erros sejam corrigidos.

 6. Treinamento

 Treinamento de Usuários:

1. Capacitação: Treine os usuários responsáveis pela geração e envio da GIA-SP, garantindo que compreendam o processo e saibam como proceder em caso de erros ou dúvidas.

 7. Operação

 Geração Regular de Arquivos:

1. Processo Regular: Estabeleça um cronograma para a geração regular dos arquivos GIA-SP conforme a periodicidade exigida (mensal, trimestral, etc.).

2. Envio ao Ambiente da Secretaria da Fazenda: Após validação, realize o envio dos arquivos ao ambiente da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo dentro dos prazos estabelecidos.

 Documentação e Suporte

 Documentação:

1. Manuais e Procedimentos: Mantenha a documentação atualizada, incluindo manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos operacionais.

 Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Estabeleça um plano de suporte técnico para resolver possíveis problemas durante e após a implantação.

 Passos Específicos no Protheus e TAF:

1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos da empresa.

2. Cadastre os Produtos e Serviços: Utilize o SIGAEST para cadastrar produtos e serviços conforme as exigências fiscais.

3. Configuração do TAF: No módulo TAF, configure todos os parâmetros iniciais e mapeamentos necessários.

4. Geração e Validação de Arquivos de Teste: Realize a geração e validação de arquivos de teste no PVA-GIA.

5. Treinamento dos Usuários: Capacite os usuários para garantir a correta utilização do módulo.

6. Geração Regular e Envio: Estabeleça um processo contínuo de geração e envio dos arquivos GIA-SP.

 Considerações Finais

A implantação da GIA-SP no TAF Protheus é um processo que exige atenção aos detalhes e conformidade com a legislação fiscal. Seguir rigorosamente as orientações e manuais fornecidos pela TOTVS e pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo é essencial para garantir uma implantação bem-sucedida.

1. Preparação do Ambiente

Atualização do Protheus:

1. Atualização do Protheus: Verifique se o seu sistema Protheus está atualizado para suportar o leiaute 2.1.2 do REINF. Isso inclui garantir que todas as atualizações, patches e versões estão aplicadas corretamente.

2. Backup do Sistema: Realize backup completo do sistema Protheus, incluindo bases de dados, para garantir a segurança das informações.

2. Configuração Inicial

Parâmetros Gerais:

1. Ajuste dos Parâmetros: Acesse o módulo de Configuração (SIGACFG) e ajuste os parâmetros gerais para habilitar o REINF.

2. Verificação de Parâmetros: Verifique e ajuste os parâmetros específicos para a geração do REINF, como parâmetros de empresa, estabelecimento e parâmetros fiscais.

3. Cadastro de Informações

Cadastro de Eventos:

1. Cadastro de Eventos do REINF: No módulo de Configuração, cadastre os eventos que serão utilizados no REINF conforme o leiaute 2.1.2. Esses eventos incluem pagamentos a autônomos, retenções de INSS, e outros.

2. Verificação e Ajuste dos Códigos de Serviços: Certifique-se de que os códigos de serviços estão corretos e conforme exigências do leiaute 2.1.2.

Tabela de Itens:

1. Configuração da Tabela de Itens: Configure a tabela de itens com os códigos e descrições necessárias para os eventos do REINF.

Cadastro de Empresas e Estabelecimentos:

1. Cadastro de Empresas: Acesse o módulo de Cadastro (SIGACFG) e cadastre todas as empresas e estabelecimentos que enviarão informações pelo REINF.

4. Parametrização do REINF

Configuração do Módulo REINF:

1. Acesso ao Módulo REINF: Acesse o módulo REINF no Protheus.

2. Configuração Inicial do Módulo: Configure os parâmetros iniciais do módulo REINF, incluindo layout de arquivos, integração com a Receita Federal e parâmetros específicos de acordo com o leiaute 2.1.2.

Integração com a Receita Federal:

1. Configuração de Web Services: Configure os web services para envio dos eventos do REINF para a Receita Federal.

2. Certificados Digitais: Certifique-se de que os certificados digitais necessários estão corretamente instalados e configurados.

5. Testes e Validações

Simulação de Geração de Arquivos:

1. Geração de Arquivos Testes: Realize a geração dos arquivos REINF de teste e verifique se todos os dados obrigatórios estão sendo corretamente gerados.

2. Validação dos Arquivos: Utilize o ambiente de testes da Receita Federal para validar os arquivos gerados.

Ajustes e Correções:

1. Correção de Erros: Caso ocorram erros, ajuste os dados e parâmetros no sistema e gere novamente os arquivos até que estejam corretos.

6. Treinamento

Treinamento dos Usuários:

1. Capacitação: Treine os usuários do sistema Protheus que irão operar o módulo REINF, garantindo que compreendam o processo de geração, validação e envio dos arquivos.

7. Operação

Geração e Envio Regular de Arquivos:

1. Processo Regular: Implemente o processo regular de geração e envio dos arquivos REINF conforme o calendário fiscal.

2. Monitoramento Contínuo: Monitore regularmente o processo para garantir conformidade contínua com as obrigações fiscais.

Documentação e Suporte

Documentação:

1. Manuais e Guias: Mantenha manuais do usuário, guias de configuração e procedimentos internos sempre atualizados.

Suporte Técnico:

1. Plano de Suporte: Tenha um plano de suporte técnico para resolver problemas que possam surgir durante e após a implantação.

Passos Específicos no Protheus:

1. Acesse o SIGACFG: Configure os parâmetros gerais e específicos do REINF.

2. Cadastre os Eventos: Utilize o SIGACFG para cadastrar os eventos conforme o leiaute 2.1.2.

3. Configuração de Serviços e Empresas: No módulo REINF, configure os serviços e empresas envolvidas.

4. Teste de Integração: Realize testes de integração com a Receita Federal e ajuste conforme necessário.

5. Envio ao Ambiente de Produção: Após validação nos testes, comece o envio para o ambiente de produção da Receita Federal.

Considerações Finais

A implantação do REINF no Protheus com o leiaute 2.1.2 exige um entendimento detalhado das exigências fiscais e do funcionamento do sistema. É recomendável seguir rigorosamente os manuais e orientações da TOTVS e da Receita Federal para garantir uma implementação bem-sucedida e em conformidade.

Passo a Passo para a Implantação da DCTF no Protheus

1. Preparação do Ambiente

Atualização do Protheus:

1. Certifique-se de que o Protheus está atualizado com as versões mais recentes, incluindo todos os patches e atualizações necessários para suportar a geração da DCTF.

Backup do Sistema:

1. Faça um backup completo do sistema Protheus, incluindo todas as bases de dados e arquivos de configuração, para garantir a segurança dos dados durante o processo de implantação.
2. Configuração Inicial

Parâmetros Gerais no Protheus:

1. Acesse o módulo de Configuração (SIGACFG) e verifique e ajuste os parâmetros gerais da empresa, como CNPJ, inscrição estadual, regime tributário, entre outros.

Parâmetros Específicos da DCTF:

1. Configure os parâmetros específicos da DCTF no Protheus, como período de apuração, tipo de regime tributário e demais informações exigidas pela Receita Federal.
2. Cadastro de Informações

Cadastro de Impostos e Contribuições:

1. Certifique-se de que todos os impostos e contribuições relevantes para a DCTF estejam devidamente cadastrados no módulo de Tributos (SIGATRP), incluindo PIS, COFINS, CSLL, entre outros.

Cadastro de Lançamentos Contábeis:

1. Verifique e valide os lançamentos contábeis no módulo Contábil (SIGACTB) que serão incluídos na DCTF, garantindo que todas as transações estejam devidamente registradas.
2. Parametrização da DCTF

Configuração do Módulo DCTF no Protheus:

1. Acesse o módulo DCTF e realize a configuração inicial, incluindo definição de layouts, tipos de apuração, entre outros.

Configuração de Tributos:

1. Configure os tributos que serão incluídos na DCTF, como PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, entre outros, garantindo que as alíquotas e bases de cálculo estejam corretamente parametrizadas.
2. Geração e Envio da DCTF

Geração do Arquivo DCTF:

1. Utilize as rotinas disponíveis no Protheus para gerar o arquivo da DCTF, seguindo as especificações da Receita Federal.

Validação do Arquivo:

1. Valide o arquivo gerado utilizando o programa validador disponibilizado pela Receita Federal, garantindo que esteja em conformidade com as exigências.

Envio ao Ambiente da Receita Federal:

1. Após a validação, realize o envio do arquivo da DCTF ao ambiente da Receita Federal dentro dos prazos estabelecidos.
2. Monitoramento e Manutenção

Monitoramento dos Processos:

1. Estabeleça um processo de monitoramento regular para verificar se a geração da DCTF está ocorrendo conforme o esperado e se não há erros ou inconsistências.

Atualização de Parâmetros e Configurações:

1. Mantenha os parâmetros e configurações da DCTF atualizados conforme as mudanças na legislação ou nas exigências da Receita Federal.

Considerações Finais

A implantação da DCTF no Protheus é um processo que demanda atenção aos detalhes e conformidade com as normas fiscais vigentes. Certifique-se de seguir todas as etapas deste guia e consultar sempre as orientações disponibilizadas pela TOTVS e pela Receita Federal para garantir uma implantação bem-sucedida e evitar problemas futuros.

1. Cloud Computing

• ERP na Nuvem: A adoção crescente de soluções de ERP baseadas na nuvem permite maior flexibilidade, escalabilidade e acessibilidade. O Protheus está se adaptando a essa tendência, oferecendo versões que podem ser implementadas em ambientes de nuvem pública, privada ou híbrida.
• Benefícios da Nuvem: Redução de custos com infraestrutura, manutenção simplificada e atualização automática das funcionalidades e segurança.

1. Inteligência Artificial e Machine Learning

• Automação Inteligente: Integração de IA e machine learning no ERP Protheus para automatizar processos complexos, analisar grandes volumes de dados e gerar insights preditivos.
• Assistentes Virtuais: Desenvolvimento de assistentes virtuais e chatbots para melhorar o suporte ao cliente e a eficiência operacional.

1. Internet das Coisas (IoT)

• Conectividade: Integração do Protheus com dispositivos IoT para monitoramento em tempo real de operações, como gestão de estoques, manutenção preditiva e controle de qualidade.
• Análise de Dados IoT: Utilização de dados coletados por dispositivos IoT para otimizar processos e melhorar a tomada de decisões.

1. Mobilidade

• Acesso Móvel: Aumento da demanda por soluções móveis que permitam o acesso ao Protheus a partir de dispositivos móveis, como smartphones e tablets.
• Aplicativos Móveis: Desenvolvimento de aplicativos móveis específicos para diversas funções, como vendas, atendimento ao cliente e gestão de estoque.

1. User Experience (UX)

• Interfaces Intuitivas: Melhoria contínua da interface do usuário para torná-la mais intuitiva e fácil de usar, aumentando a produtividade e reduzindo o tempo de treinamento.
• Customização da Interface: Permitir que os usuários personalizem a interface do Protheus de acordo com suas preferências e necessidades específicas.

Como o Protheus Está se Adaptando às Novas Tecnologias e Necessidades do Mercado

1. Desenvolvimento Ágil

• Ciclos de Atualização Rápidos: Adotar métodos ágeis de desenvolvimento para lançar atualizações frequentes e incrementais, garantindo que as novas funcionalidades e melhorias cheguem rapidamente aos usuários.
• Feedback do Usuário: Incorporar feedback contínuo dos usuários para orientar o desenvolvimento e priorizar funcionalidades que atendam às necessidades reais do mercado.

1. Parcerias Tecnológicas

• Integração com Plataformas de Terceiros: Colaboração com outras empresas de tecnologia para integrar o Protheus com diversas plataformas e soluções, ampliando suas capacidades.
• Open APIs: Disponibilização de APIs abertas que permitam a fácil integração do Protheus com outros sistemas e ferramentas utilizados pelas empresas.

1. Segurança Avançada

• Proteção de Dados: Implementação de avançadas medidas de segurança para proteção de dados, incluindo criptografia, autenticação multifator e monitoramento contínuo.
• Compliance: Garantia de conformidade com as regulamentações de proteção de dados, como LGPD e GDPR, e outras normas específicas de cada setor.

O Futuro dos ERPs e a Visão da SMARTSIGA

1. ERP como Serviço (ERPaaS)

• Modelo de Assinatura: Oferecimento do Protheus como serviço (ERPaaS), onde as empresas pagam uma assinatura mensal para utilizar o ERP, eliminando a necessidade de altos investimentos iniciais em licenças e infraestrutura.
• Escalabilidade: Capacidade de escalar rapidamente a solução conforme as necessidades da empresa crescem ou mudam.

1. Personalização e Flexibilidade

• Soluções Sob Medida: Desenvolvimento de soluções altamente personalizáveis que podem ser ajustadas para atender às necessidades específicas de cada empresa.
• Configurações Dinâmicas: Permitir que os usuários ajustem facilmente as configurações e funcionalidades do Protheus sem a necessidade de programação complexa.

1. Foco na Experiência do Cliente

• Customer Centricity: Colocação do cliente no centro de todas as decisões de desenvolvimento e suporte, garantindo que o Protheus continue a atender e exceder as expectativas dos usuários.
• Suporte Proativo: Oferecimento de suporte proativo e personalizado, utilizando ferramentas de IA para prever e resolver problemas antes que eles afetem os usuários.

1. Integração de Tecnologias Emergentes

• Blockchain: Exploração do uso de blockchain para melhorar a segurança e a transparência das transações e processos empresariais.
• Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR): Utilização de AR e VR para treinamento de colaboradores, manutenção de equipamentos e outras aplicações inovadoras.

1. Sustentabilidade e Responsabilidade Social

• Operações Sustentáveis: Desenvolvimento de funcionalidades que ajudem as empresas a gerenciar suas operações de forma mais sustentável, incluindo a gestão eficiente de recursos e a redução de desperdícios.
• Responsabilidade Social: Compromisso com práticas empresariais responsáveis, contribuindo para o bem-estar social e ambiental.

A SMARTSIGA está comprometida em acompanhar as tendências e inovações no mercado de ERP, garantindo que o Protheus continue a ser uma solução líder que atende às necessidades em constante evolução das empresas. Ao focar em inovação, personalização e experiência do cliente, a SMARTSIGA visa proporcionar um ERP que não apenas suporte as operações atuais das empresas, mas também as prepare para os desafios futuros.

1. Eficiência Operacional

• Melhor Utilização das Funcionalidades: Funcionários bem treinados conseguem utilizar todas as funcionalidades do Protheus de maneira eficaz, otimizando processos e aumentando a produtividade.
• Redução de Erros: Treinamentos adequados reduzem a incidência de erros operacionais, garantindo maior precisão nos dados e nas atividades realizadas.

1. Adaptação às Mudanças

• Atualizações e Novas Funcionalidades: Com o constante lançamento de atualizações e novas funcionalidades no Protheus, treinamentos regulares garantem que os usuários estejam sempre atualizados e aptos a utilizar as novidades.
• Mudanças de Processos Internos: Empresas que passam por reestruturações ou mudanças de processos internos podem se beneficiar de treinamentos para alinhar os colaboradores às novas práticas.

1. Satisfação do Colaborador

• Confiança e Motivação: Colaboradores que recebem treinamento adequado tendem a se sentir mais confiantes e motivados, sabendo que possuem as habilidades necessárias para realizar suas tarefas.
• Desenvolvimento Profissional: Oferecer capacitação contínua contribui para o desenvolvimento profissional dos funcionários, melhorando sua satisfação e retenção na empresa.

Tipos de Treinamentos Oferecidos

1. Treinamento Presencial

• Workshops e Seminários: Sessões intensivas de treinamento presencial, onde os colaboradores podem aprender e praticar novas habilidades em um ambiente controlado.
• Aulas em Sala de Aula: Cursos presenciais estruturados com instrutores qualificados, proporcionando aprendizado interativo e esclarecimento de dúvidas em tempo real.

1. Treinamento Online

• Webinars: Sessões de treinamento online ao vivo, permitindo a interação entre instrutores e participantes, independentemente da localização.
• E-learning: Plataformas de aprendizado online que oferecem cursos modulares, permitindo que os colaboradores aprendam no seu próprio ritmo.

1. Treinamento On-the-Job

• Mentoria e Acompanhamento: Treinamento direto no local de trabalho, onde mentores experientes acompanham e orientam os colaboradores no uso do Protheus.
• Sessões Práticas: Implementação de sessões práticas no dia a dia, onde os colaboradores aplicam o que aprenderam em situações reais.

1. Treinamento Customizado

• Adaptação às Necessidades Específicas: Treinamentos personalizados de acordo com as necessidades específicas da empresa, focando em áreas e processos críticos.
• Consultoria de Treinamento: Consultores especializados desenvolvem programas de treinamento sob medida, alinhados às estratégias e objetivos da empresa.

Dicas para Treinamento Eficaz e Adoção do Sistema

1. Avaliação de Necessidades

• Análise de Competências: Identificar as competências e habilidades que os colaboradores precisam desenvolver para utilizar o Protheus de maneira eficiente.
• Feedback dos Usuários: Coletar feedback dos usuários sobre suas dificuldades e necessidades de treinamento para orientar o desenvolvimento de programas eficazes.

1. Planejamento e Estruturação

• Programas de Treinamento: Desenvolver programas de treinamento estruturados, com objetivos claros e conteúdos organizados de forma lógica e progressiva.
• Calendário de Treinamentos: Estabelecer um calendário de treinamentos regular, permitindo que os colaboradores saibam quando e onde podem se capacitar.

1. Metodologias de Ensino

• Aprendizado Ativo: Utilizar metodologias de ensino que incentivem o aprendizado ativo, como estudos de caso, exercícios práticos e simulações.
• Recursos Didáticos: Incorporar uma variedade de recursos didáticos, como vídeos, manuais, guias passo a passo e quizzes interativos.

1. Monitoramento e Avaliação

• Avaliação de Desempenho: Monitorar o desempenho dos colaboradores durante e após os treinamentos, avaliando o impacto do aprendizado nas suas atividades diárias.
• Feedback Contínuo: Oferecer feedback contínuo e construtivo aos colaboradores, ajudando-os a melhorar e a se aperfeiçoar no uso do Protheus.

1. Suporte Pós-Treinamento

• Apoio Contínuo: Disponibilizar canais de suporte contínuo, como help desks e fóruns de usuários, para auxiliar os colaboradores em suas dúvidas e problemas.
• Reciclagem e Atualização: Implementar programas de reciclagem e atualização regularmente para garantir que os usuários estejam sempre atualizados com as novas funcionalidades e melhores práticas.

Exemplos de Programas de Treinamento

1. Programa de Integração

• Objetivo: Integrar novos colaboradores à empresa e ao sistema Protheus, fornecendo uma visão geral das funcionalidades e processos mais utilizados.
• Conteúdo: Introdução ao Protheus, navegação básica, principais módulos e operações diárias.

1. Programa de Especialização

• Objetivo: Capacitar colaboradores em áreas específicas do Protheus, permitindo que se tornem especialistas em determinados módulos ou processos.
• Conteúdo: Treinamentos aprofundados em módulos como financeiro, recursos humanos, produção, vendas e logística.

1. Programa de Atualização

• Objetivo: Manter os colaboradores atualizados com as últimas novidades e funcionalidades do Protheus.
• Conteúdo: Novidades das últimas versões, funcionalidades avançadas e melhores práticas.

1. Programa de Treinamento Contínuo

• Objetivo: Oferecer capacitação contínua e desenvolvimento profissional para todos os colaboradores.
• Conteúdo: Sessões regulares de treinamento, workshops, webinars e acesso a plataformas de e-learning.

Investir em capacitação e treinamento para o ERP Protheus é essencial para maximizar o valor do sistema e garantir que os colaboradores possam utilizar todas as suas funcionalidades de maneira eficiente. Programas de treinamento bem planejados e executados aumentam a produtividade, reduzem erros e melhoram a satisfação dos colaboradores, contribuindo para o sucesso geral da empresa.

1. Automação de Tarefas Repetitivas

• Rotinas de Backoffice: Automatização de tarefas administrativas como processamento de contas a pagar e receber, conciliação bancária e fechamento contábil.
• Gestão de Estoques: Automatização de processos de controle de estoque, incluindo pedidos de reposição e auditoria de inventário.

1. Fluxos de Trabalho Automatizados

• Aprovação de Requisições: Implementação de fluxos de trabalho automatizados para a aprovação de requisições de compra, ordens de serviço e outras solicitações internas.
• Gerenciamento de Projetos: Automatização de tarefas de gerenciamento de projetos, como acompanhamento de prazos, alocação de recursos e relatórios de progresso.

1. Automação de Vendas e Atendimento ao Cliente

• Processamento de Pedidos: Automatização do processamento de pedidos de venda, desde a entrada do pedido até a emissão da nota fiscal e o envio ao cliente.
• Suporte ao Cliente: Uso de chatbots e sistemas automatizados de atendimento ao cliente para responder a perguntas frequentes e direcionar solicitações para os departamentos adequados.

Uso de Inteligência Artificial para Análise de Dados e Previsões

1. Análise Preditiva

• Previsão de Demanda: Utilização de algoritmos de IA para prever a demanda de produtos e serviços, auxiliando na gestão de estoques e planejamento de produção.
• Análise de Vendas: Análise de tendências de vendas e comportamento do cliente para identificar oportunidades de upselling e cross-selling.

1. Análise de Desempenho

• Monitoramento de KPIs: Implementação de ferramentas de BI integradas ao Protheus para monitorar indicadores-chave de desempenho (KPIs) em tempo real.
• Identificação de Anomalias: Uso de IA para identificar anomalias em dados operacionais e financeiros, permitindo a detecção precoce de fraudes e erros.

1. Otimização de Processos

• Manutenção Preditiva: Utilização de IA para prever necessidades de manutenção em equipamentos e máquinas, reduzindo o tempo de inatividade e custos de reparo.
• Otimização de Cadeia de Suprimentos: Análise de dados de toda a cadeia de suprimentos para otimizar a logística, reduzindo custos e melhorando a eficiência.

Ferramentas e Soluções Complementares

1. Robotic Process Automation (RPA)

• Implementação de RPA: Uso de bots de RPA para automatizar tarefas manuais e repetitivas, como entrada de dados, verificação de documentos e envio de e-mails.
• Integração com Protheus: Integração dos bots de RPA diretamente com o Protheus para automação de processos internos, garantindo uma maior eficiência operacional.

1. Plataformas de Inteligência Artificial

• Machine Learning: Implementação de algoritmos de machine learning para análise de grandes volumes de dados e criação de modelos preditivos.
• Assistentes Virtuais: Uso de assistentes virtuais e chatbots baseados em IA para melhorar a interação com clientes e colaboradores.

1. Business Intelligence (BI)

• Ferramentas de BI: Utilização de ferramentas de BI para criar dashboards interativos e relatórios personalizados que forneçam insights valiosos sobre o desempenho da empresa.
• Análise de Big Data: Implementação de soluções de big data para coletar e analisar grandes volumes de dados, identificando padrões e tendências que podem ser explorados para vantagem competitiva.

Benefícios da Automação e IA no Protheus

1. Aumento da Eficiência Operacional

• Redução de Tempo e Custos: Automação de processos reduz o tempo necessário para completar tarefas e diminui os custos operacionais.
• Maior Produtividade: Colaboradores podem focar em tarefas de maior valor agregado, enquanto tarefas repetitivas são realizadas automaticamente.

1. Melhoria na Tomada de Decisões

• Dados em Tempo Real: Acesso a dados em tempo real e análises precisas permite uma tomada de decisão mais informada e estratégica.
• Previsibilidade: Modelos preditivos ajudam a antecipar mudanças no mercado e ajustar estratégias de forma proativa.

1. Qualidade e Consistência

• Redução de Erros: A automação reduz a possibilidade de erros humanos, garantindo maior precisão nos processos e dados.
• Padrões Consistentes: Implementação de processos automatizados assegura que as tarefas sejam realizadas de forma consistente e conforme os padrões estabelecidos.

1. Satisfação do Cliente

• Resposta Rápida: Automação de atendimento ao cliente e processamento de pedidos resulta em respostas mais rápidas e melhor serviço ao cliente.
• Personalização: Análise de dados permite uma melhor personalização dos serviços e produtos oferecidos, aumentando a satisfação e lealdade do cliente.

Casos de Sucesso em Automação e IA no Protheus

1. Empresa de Manufatura

• Desafio: Necessidade de otimizar o controle de produção e reduzir o tempo de inatividade das máquinas.
• Solução: Implementação de IA para manutenção preditiva e automação de fluxos de trabalho no chão de fábrica.
• Resultado: Aumento significativo na eficiência da produção e redução dos custos de manutenção.

1. Empresa de Varejo

• Desafio: Gerenciar grandes volumes de dados de clientes e melhorar a experiência de compra.
• Solução: Uso de análise preditiva para prever demanda e otimizar estoques, e chatbots para atendimento ao cliente.
• Resultado: Melhor gerenciamento de estoques, aumento nas vendas e maior satisfação do cliente.

1. Empresa de Serviços

• Desafio: Processamento manual de grandes volumes de documentos financeiros.
• Solução: Implementação de RPA para automatizar a entrada de dados e conciliação financeira.
• Resultado: Redução de erros, economia de tempo e maior precisão nos processos financeiros.

A implementação de automação e inteligência artificial no Protheus oferece uma maneira poderosa de melhorar a eficiência, precisão e capacidade de resposta da empresa. Ao adotar essas tecnologias, as empresas podem não apenas otimizar suas operações internas, mas também oferecer um melhor serviço aos clientes, garantindo uma vantagem competitiva sustentável.